蒋介石听到红军已经过了草地，大发雷霆。 毛泽东(佟瑞欣 饰)将攻打包座的任务交由第三十军和第四军协同完成。红军与敌军激烈肉搏。被围困的国民党军向包座警务司令部请求增援，伍诚仁下令支援大戒寺。 程世才、李先念下令派出二六四团在半路埋伏，将敌人引入伏击圈。伍诚仁下令全力攻击埋伏红军，战斗开始，双方激烈交战。敌军溃逃，红军攻下大戒寺。 蒋介石令胡宗南折回甘肃设防，电令杨虎城、马鸿宾、于学忠部，务必将徐海东围歼于甘肃东部。徐海东、吴焕先、程子华决定去陕北根据地，和刘志丹会合。